Di ambang kepunahan, umat manusia telah berhemat dan sekarang hanya tinggal di negara-kota Flandore, yang tinggal di kota-kota yang dikelilingi oleh kubah kaca. Di luar kubah ada lycanthropes ganas yang berkembang dalam kegelapan; di antara warga di dalam, ada perbedaan yang jelas antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Darah bangsawan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan mana, memberikan mereka kemampuan yang melebihi batas manusia dan sangat membantu mereka dalam mengalahkan lycanthropes.

Sudah berusia 13 tahun, bangsawan Melida Angel belum mewujudkan mana, dan menghadiri akademi elit di mana dia dianiaya karena kekurangannya. Untuk membantunya, Kufa Vampir diperintahkan oleh keluarga Malaikat untuk menjadi guru Melida. Sementara Kufa tampaknya hanya seorang mentor, motif tersembunyi bersembunyi di balik pekerjaannya — dia harus membunuh dia jika dia menegaskan bahwa dia tidak memiliki mana.

Investigasi Kufa akhirnya menuntunnya untuk menentukan ia harus menghilangkan Melida. Namun, Kufah terpukau oleh tekad, semangat, dan keyakinannya yang teguh pada dirinya sendiri ketika ia menyaksikannya dalam perkelahian, sebagai gantinya memilih untuk menawarkan cara dia bisa mewujudkan sihirnya. Ketika Melida belajar menggunakan mana dengan bantuan ajaran Kufa, Kufa meninggalkan misinya dan membahayakan segalanya untuk menjaga penemuan Melida yang tidak diketahui oleh keluarga Malaikat dan guildnya sendiri. Namun, baik Kufa dan Melida akan segera menyadari bahwa menyembunyikan rahasia mereka tidak akan menjadi satu-satunya tantangan yang mereka hadapi, karena masalah tak terduga menunggu di tikungan.