Akutsu Masatora adalah iblis yang menyusup ke SMA di dunia manusia. Tujuanya adalah mencari kandidat-kandidat yang bisa membantu Neraka dalam bertarung melawan musuh alami mereka, yaitu malaikat dari Surga. Duduk bersebelahan dengan Lily Amane, yang juga belum lama ini pindah sekolah, Akutsu menjadi korban atas kecantikannya dan memutuskan untuk merekrut dia demi mencapai tujuannya.

Tapi Lily bukanlah orang biasa, dan Akutsu tidak hanya berakhir menjadi kaki tangan musuh yang seharusnya dia kalahkan, tapi dia mungkin saja menumbuhkan perasaan padanya.